雑誌編集者、川瀬清恵の正体はカワウソである。化けタヌキならぬ化けギツネならぬ化けカワウソなのである。 深夜のオフィスで1人、こっそりと翌朝の締め切りに向けてサービス残業をしていた清恵だったが、うっかり居眠りをしてカワウソの姿に戻ってしまい。上司の山根に正体がバレてしまう。２人は果たして朝の締め切りに間に合うのか――？