舞台は１９３０年代のアメリカ南部。

シカゴで荒稼ぎをして故郷に戻ってきた双子のギャング、スモークとスタックは、

一攫千金の夢を賭けて、当時禁じられていた酒や音楽を振る舞うダンスホールの

開業を計画していました。

ブルースを歌う従兄弟のサミーをはじめ、仲間を雇い入れて迎えたオープン初日の夜。店内が音楽と食事を楽しむ多くの客で賑わっていると、

音楽に引き寄せられるようにアイルランド系の白人男女３人が「店に入れて欲しい」と

やってきて・・・。　　スモークとスタックは彼らを不審に思い追い返すのですが、

そこから事態は思わぬ方向へと転がっていくのです。