一人暮らしの頑固な老人・エルネストに届いた、旧友の妻からの手紙。視力の落ちた彼は、その手紙の代読と代筆を偶然知り合った若い娘に依頼する。祖父と孫ほど年の離れた二人の交流を描く、ユーモラスで心温まるブラジル映画。